生き別れた父、TS化して息子と再会する (d_459417 - ねずみのバンキング)

【概要】 本篇:200P こちらの作品はAIサービス「NovelAI」を使用して制作しています 【あらすじ】 ある日、母から離婚した父親が会いたがってると言われる。 了承し待ち合わせ場所に行くと、知らない女性がいた。 話を聞くと、女体化した父親だと判明する。 久々の再会で息子の成長を見たい父。 裸になり息子に襲い掛かる！ 【プレイ内容】 ・手マン ・手コキ ・足コキ ・フェラ ・パイズリ ・パイズリフェラ ・正常位セックス ・騎乗位セックス ・駅弁セックス ・立ちバック ・裸エプロン ・コスプレ:バニーガール 【おすすめポイント】 ・父親 ・TS ・女体化